一、案件情况简要介绍
2007年6月28日，美国商务部发布通知，应美国联合钢管和管道公司(Allied Tube & Conduit Corp.)、伊普斯科钢管公司(IPSCO Inc.)、西北管道公司(Northwest Pipe Company)沙龙管道有限公司(Sharon Tube Co.)、西部钢管和管道公司(Western Tube & Conduit Corp.)韦特兰德钢管公司(Wheatland Tube Company)和美国钢铁工人联合会的申请，决定对原产于中国的环状焊接碳素钢管启动反倾销和反补贴调查程序。涉案产品海关编码为73063010.00、73063050.25、73063050.32、73063050.40、73063050.55、73063050.85和73063050.90。
2008年1月4日，美国商务部发布通知，对原产于中国的环状焊接碳素钢管作出反倾销初裁。2008年5月30日，美国商务部发布通知，对原产于中国的环状焊接碳素钢管作出反倾销和反补贴终裁。2008年6月20日，美国国际贸易委员会发布通知，认定原产于中国的环状焊接碳素钢管的倾销和补贴行为给美国国内产业造成了实质损害。根据美国国际贸易委员会的肯定性损害终裁结果，美国商务部将对原产于中国的环状焊接碳素钢管发布反倾销和反补贴征税令。
二、关于产业损害的认定
1.涉案产品对国内产业的影响
在审查涉案产品的影响时，美国《1930年关税法》第771(7)(C)(iii)段规定，委员会“应该评估一切与产业有关的经济因素。”这些因素包括产量、销售、库存、筹措资金的能力、研发以及影响国内价格的因素。没有单一的因素是决定性的，考虑“对受影响的产业而言具有独特的商业周期及竞争状况”，在此背景下审查所有的相关因素。
2005～2007年，当管线管的需求上升时，美国国内产业提高其产量、产能利用率、出货量以及净销量。在此期间，美国国内管线管产量提高了35.0%，美国国内生产商的出货量增长了39.1%，尽管美国国内生产商的库存量与出货量的比例也得到提高。美国国内产业也可能提高其净销售额，以及调查期的产能利用率，尽管其产能已经提高。
除产量和出货量的增长，在调查期，绝大部分美国国内产业的就业得到改善。产品数量以及工人、总工时、工资总额和小时工资都呈增长态势。生产力略微下滑，但国内产业提高了其资本支出。
即使在需求强劲时，国内产业的产量迅速增长，但国内产业的盈利和市场份额仍遭到重创。虽然需求增长可以使国内产业保持盈利，但2005～2007年国内产业的营业收入下降了25.9%，2006～2007年下降了49.5%。同时，虽然国内产业提高了产能和产量，但市场占有率却下降了7个百分点。美国国际贸易委员会认为，盈利的下降是由于原产于中国的受补贴涉案产品的出现以及产生的价格抑制效果，这种价格抑制在2007年最为明显。只有那些集中向大型项目的终端用户销售管线管的国内生产商未受到来自涉案产品的任何影响，因为在该商业领域不存在涉案产品的竞争。
美国国际贸易委员会也考虑了非涉案产品在调查期在美国市场的角色。非涉案产品在美国市场上大量存在。许多买家表示，来自主要的非涉案供应国的焊接管线管是可以与国内产品互换的。另一方面，非涉案产品的定价一直高于涉案产品，这表明，非涉案产品并未进行激烈地竞争，且并未像涉案产品那样抢占美国国内产业的市场份额。相对于涉案产品而言，在调查期，非涉案国的生产商与美国国内生产商均丧失了大量的市场份额。美国国际贸易委员会认为，上文所述的国内产业遭受的实质损害不能归因于任何程度的非涉案产品的进口。
当2008年中期立案申请的提出致使涉案产品进口量下降时，美国国内产业可能会提高其产品价格和盈利。与在上文讨论涉案产品进口量和价格影响中描述的原因相同，美国国际贸易委员会对2008年中期数据的考虑较少。
就焊接管线管产业的商业周期而言，国内生产商必须在需求强劲期使其利润最大化，以支撑需求不景气时由于油气产业的自然周期所导致的管线管订单减少。而考虑到市场份额及对国内生产商产品价格的压制，在2007年需求强劲时，涉案产品限制了国内产业的利润。
美国国际贸易委员会裁定，在调查期，涉案产品已对美国国内产业的竞争环境形成了明显的负面影响。基于上述讨论，涉案产品抢占了美国国内产业大量的市场份额，而相对美国国内产业而言，其存在明显的低价销售行为，且其明显压制了国内同类产品的国内价格。国内产业成本提升，而随着受补贴进口产品大量进入美国市场，致使国内产业陷入了成本价格的提高，而国内产业又无法通过充分提高价格来抵消上升的成本。在调查期，涉案产品进口量的增长及其对美国国内同类产品价格的负面效应对美国国内产业的盈利和市场份额产生了实质影响。
2.主席Shara L. Aranoff、副主席Daniel R. Pearson及委员Deanna Tanner Okun有关实质损害的观点
美国《1930年关税法》第771(7)(F)段规定，委员会应该通过分析是否“更进一步的倾销或补贴即将到来，以及是否如果不发布命令或中止协定，进口产品所造成的实质损害将要发生”，以裁定涉案产品是否给美国国内产业造成了实质损害威胁。委员会不可能“基于仅有的推测或怀疑”作出如此裁定，而委员会在就是否“更进一步的倾销或补贴即将到来以及是否如果不发布命令进口产品所造成的实质损害将要发生”作出裁定时，将损害威胁因素“作为一个整体”考虑。在作出裁定时，美国国际贸易委员会考虑了与该项调查有关的所有的法定的损害威胁因素。
基于调查记录，美国国际贸易委员会裁定，进口自中国的涉案产品给美国国内产业造成了实质损害威胁。
(1)涉案产品可能的进口量
基于上述讨论，在调查期，涉案产品进口量及其市场渗透率显著增长，这表明进口产品大量增长的可能性。涉案产品的进口量从2005年的15549短吨增至2006年的169625短吨，2007年的236358短吨。涉案产品夺取了国内产业大量的市场份额，同时，非涉案产品的市场份额也逐步下降。国内产业市场份额的整体损失部分是由于涉案产品的快速增长。
涉案产品进口的增长不仅出现在2005～2006年美国市场需求增长时，还出现在2006～2007年美国市场需求稳定时。涉案产品进口量在这两个时期的增长表明，这种增长并非简单地由美国市场对管线管产品的强劲需求引发的。仅仅在反倾销和反补贴立案调查之后，涉案产品的进口量开始下降，且基于上述讨论，美国国际贸易委员会将涉案产品进口量的这种随后的下降归因于立案调查的不确定性。美国国际贸易委员会认为，在调查期，涉案产品进口量的增长表明，这种增长可能是因为缺乏进口救济措施。
关于中国的管线管产能，中国已成为全球最大的焊接管线管产品生产国。世界钢铁协会指出，目前，中国是全球最大的焊接管线管产品生产国，而其焊接管线管产量估计达2210万短吨。美国国内的利害关系方确定了在中国的管线管生产商。
但中国涉案企业仅有昆山铭珠(Kunshan Pearl)一家对委员会的通知予以了回应。目前，估计中国的环形碳素管线管产能总计达850万短吨。
预计，中国焊接管线管的产能将进一步增长，因为有数台新的焊接管线管生产设备于2009年上线。同时，也有新闻报道了几个正在进行中的扩建项目，而这些项目将使中国的管线管产能扩大273万吨。中国政府预计，中国焊接管线管的整体产能将快速增长。
由于中国生产商已逐步成为出口导向型企业，其新增加的大部分产品将投入出口市场。中国石油和天然气生产商较少，截至2008年10月，中国仅有10台陆地钻探设备，因此，中国的管线管产品在国内市场受到限制。而且，其大量的出口很可能是针对美国市场。中国管线管生产商越来越依赖美国市场，2005～2007年，其对美国市场的管线管出口比例逐步增长。美国国际贸易委员会认为，这些即将来临的产能增长以及集中对美国市场的出口增长表明在缺乏进口救济的情况下，涉案产品进口增长的可能性。
鉴于缺乏来自中国产业的答复，中国的闲置产能很难量化。有限的在册证据表明，2007年，中国生产商正在使用的产能利用率达94.4%。而基于中国850万短吨的产能，2007年中国生产商的闲置产能在达47.6万短吨，这相当于2007年美国表观消费量的约34.6%。而近期，全球范围内环形碳素管线管及其他管线管产品需求下滑，这表明当前的闲置产能很可能会更高。
中国用于生产其他管线管产品的生产设备也可以生产涉案的管线管产品。在近期有关标准管调查中作出回应的5家环形碳素管线管生产商指出，他们用相同的设备生产环形碳素管线管及其他产品。2005～2007年，这些生产商提高了环形碳素管线管的产量，以应对该产品全球需求的强劲增长。
目前，中国生产商有意从生产标准管及其他管线管产品转为生产环形碳素管线管。在美国、加拿大、欧盟和澳大利亚，中国标准管面临进口限制或主动调查(active investigations)。而且，中国管线管生产企业已经转移了部分石油管材的生产，以避免欧盟和美国实施反倾销措施。
中国政府通过对热轧带钢及其他焊接管线管产品征收15%的出口税，而对出口的环形碳素管线管给予13%的增值税出口退税，以鼓励环形碳素管线管产品的出口。2008年1月，中国政府将环形碳素管线管从适用于包括标准管在内的各种钢铁产品的出口税中予以排除。这些给予环形碳素管线管相对于其他钢铁产品的优惠待遇，鼓励中国企业转移生产，从而提高环形碳素管线管的出口。
鉴于中国生产商近期所能享受的优惠政策，美国国际贸易委员会认为，他们可能继续转产生产环形碳素管线管产品，除非对其征收反补贴税。
(2)涉案产品的低价销售及价格影响
美国国际贸易委员会根据美国市场主要的竞争情况，评估可能的低价销售和价格影响。涉案产品与国内产品存在高度可替代性，而价格是决定购买的重要因素。基于上述讨论，美国国际贸易委员会裁定，在本案调查期，涉案产品一般以明显低于国内产品价格的价格销售。
低价销售行为不仅发生在2005～2006年需求增长60%以上时，而且在2006～2007年需求稳定时这种行为仍在继续。鉴于低价销售是连续性的且其在美国市场需求变化时依然存在，低价销售行为在不久的将来也很可能继续存在。同时，在本案调查期，涉案产品抑制了本会发生的国内产品价格的增长。只是在2008年4月立案调查后，国内产业才得以通过提高产品价格来抵消成本的上涨。鉴于涉案产品的进口量可能继续大幅增长，美国国际贸易委员会认为，未来，涉案产品可能对美国国内产品的价格产生显著的抑制作用，且很可能增加进口需求。
(3)脆弱的和可能的影响
由于急剧上升的市场需求，在本案调查期，美国国内产业经历了一些积极的变化。2005～2007年，美国国内产业的产能增长了9.4%，产量增长了35.0%，且其产能利用率增长了14.1个百分点;同时，其出货量增长了39.1%，净销售额增长了35.8%。
但是，由于2005～2007年涉案产品进口量的增长，单位销售成本(COGS)上升，国内产业不可能通过充分提高其产品价格来抵消上升的生产成本，这导致国内产业的销售成本与净销售额的比例上升了6.7个百分点，营业利润下降了25.9%，营业利润率从18.3%降至8.9%。
基于上述讨论，美国国际贸易委员会将国内产业2007年金融财富的下降归因于受补贴涉案产品的竞争。鉴于调查期需求的急剧增长以及非涉案产品进口的下降，国内产业的盈利即使没有改善也应该可以维持。但由于涉案产品占据了美国表观消费量增长的绝大部分，抢占了美国国内产业的市场份额，始终以低于其国内产品价格的价格销售，以及阻止国内产业通过提升产品价格来抵消由于原材料价格上涨导致的生产成本的提高，美国国内产业盈利下滑。
但是，国内产业尚未受到涉案产品带来的实质损害，尽管国内产业经历了盈利下滑，但允许国内产业回避实质损害的条件之一已经改变。
需求强劲期发生在调查期的绝大部分时间，这减轻了涉案产品进口量增长的影响。近期需求下滑的持续时间是不确定的，但很明显，2006年和2007年的情形不会再次发生。基于上述详细分析，由于石油和天然气价格下滑以及房地产的不景气，近期对环形碳素管线管的需求已经急剧下滑。
据悉，大型管道项目的取消导致针对终端用户的销量下降。这是显著的，因为针对终端用户的直接销售是美国国内生产商不会与涉案产品发生竞争的市场的一部分。此外，由于国内产业有利可图，尤其是在2005年和2006年，可能缓解涉案产品进口增长所产生的影响。但由于有利的需求条件支撑低价涉案产品的进口持续增长，2006～2007年国内产业的盈利下滑。基于美国国际贸易委员会对包括近期市场发展在内的情况的考虑，美国国际贸易委员会认为，国内产业极易受到涉案产品进口量迅速增长所造成的实质损害。
在缺乏进口救济措施的情况下，美国国内产业不可能屏蔽涉案产品进口量显著增长及其持续以低于国内同类产品价格销售的行为所产生的影响。国内产业可能经历产量、出货量及市场份额的显著下降，以及产品价格被显著抑制，从而致使就业和盈利下降。
同时，美国国际贸易委员会认为，涉案产品将对美国国内产业发展产生消极影响。2005～2006年，需求的急剧增长减轻了涉案产品的影响，而国内产业即使在市场份额丧失的情况下利润仍出现了增长。但这种趋势在随后几年未能继续，因为需求趋稳，而涉案产品继续增长，国内产业经历了财务业绩的下滑。由于涉案产品未来将继续增长，国内产业将失去的不仅仅是市场份额，还包括销量。由于日益激烈的竞争继续阻止国内产业通过提高产品价格来抵消生产成本的上升，国内产业将经历营业利润率的下滑，以及雇工、资产收益、生产设备维护和升级能力的下降。
在调查涉案产品是否对国内产业造成了实质损害威胁时，美国国际贸易委员会也考虑了其他可能导致损害的因素，以确保美国国际贸易委员会不会将其他因素所导致的损害归因于涉案产品。基于上述讨论，美国国际贸易委员会认为，管线管产品需求的下滑似乎使国内产业更容易受到进口产品的影响。即便如此，美国国际贸易委员会认为，上述国内产业可能遭受的实质损害不可能归因于需求疲软及非涉案产品的任何程度的影响。首先，2008年中期，涉案产品进口量下降，虽然需求疲软，但国内产业的实际境遇得到了改善。其次，在本案调查期，非涉案产品的定价通常高于涉案产品，这表明非涉案产品竞争力不强，且其不可能像涉案产品那样抢占国内产业的市场份额。因此，美国国际贸易委员会认为，在对国内产业造成的实质损害中，这些其他因素不可能充当主要角色。
鉴于法定的损害威胁因素和整个记录，美国国际贸易委员会认为，更多来自中国的、受补贴的环形碳素管线管的进口即将来临，且如果不发布命令，涉案产品所导致的实质损害将要发生。据此，美国国际贸易委员会裁定，进口自中国的环形碳素管线管给美国生产该类产品的国内产业造成了实质损害威胁。
结论：
基于上述原因，美国国际贸易委员会裁定，已被美国商务部裁定受到中国政府补贴的、进口自中国的环形碳素管线管给美国国内产业造成了实质损害，或实质损害威胁。
